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Transparenz

Die Investmentbranche erweitert kontinuierlich ihre Produktpalette. Sehr häufig werden Anleger mit derart komplexen Finanzprodukten konfrontiert, dass deren tatsächliches Risikoniveau und die damit verbundenen Kosten schwer zu bestimmen sind, da diese direkt von der Bruttorendite abgezogen werden, selbst wenn sie negativ ist. Infolgedessen müssen sich die Anleger oft in einer hochgradig heterogenen, undurchsichtigen und schwer zu durchschauenden Landschaft zurechtfinden.
Mit komplexen Produkten überladene Portfolios in Kombination mit Beratern, die gezwungen sind, ihre Anlageentscheidungen entsprechend dem wirtschaftlichen Druck zu treffen, der auf ihnen selbst lastet, schaffen einen doppelten Teufelskreis zum Nachteil der Anleger. Einerseits verringern höhere Gebühren die Endrendite. Andererseits erschwert die Komplexität der Produkte die Erreichung von Zielen und Erwartungen in Bezug auf Volatilität, Rendite und Risikomanagement, was zu einer ineffizienten Anlagenverteilung führt, die sich im Laufe der Zeit verschlechtern wird.
Ob Sie allein oder mit Hilfe eines Vermögensverwalters handeln, ist ein profundes Verständnis der spezifischen Instrumente, die Sie für die Anlage Ihres Kapitals nutzen, von entscheidender Bedeutung:

DIE EIGENSCHAFTEN UND DIE DYNAMIK DES JEWEILIGEN INSTRUMENTS ZU VERSTEHEN

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FESTZUSTELLEN, OB DAS BETREFFENDE INSTRUMENT MIT IHREN BEDÜRFNISSEN UND ZIELEN VEREINBAR IST

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KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN IN BEZUG AUF WERTENTWICKLUNG, SCHWANKUNGEN, LIQUIDITÄT UND STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN VORAUSZUSEHEN UND DARAUF VORBEREITET ZU SEIN

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Mit anderen Worten: Wenn Sie verstehen, in was Sie investieren, können Sie eine bessere Beziehung zu Ihrem Vermögen aufbauen. Auf diese Weise können Sie mögliche Kursschwankungen und realisierbare Erwartungen in Bezug auf Ihre Rendite verstehen . Andernfalls wäre es so, als würden Sie ohne einen Kompass und ohne Zielort auf dem offenen Meer segeln.

Kennen Sie Ihr Portfolio? Wissen Sie, wie viel es kostet und welchen Risiken es ausgesetzt ist?

KOSTENLOSE PORTFOLIOANALYSE >

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Die Dynamik von Anlagen, ob in Aktien oder Anleihen, wiederholt sich im Laufe der Zeit. Aufgrund der Natur der Märkte lässt sich nur schwer ein Wundermittel vorstellen, das Investitionen mit weniger Risiko und höheren Renditen ermöglicht, indem es tief verwurzelte Mechanismen verändert.
In den letzten zwanzig Jahren haben wir die Einführung verschiedener „Erfindungen“ erlebt, die das Ergebnis eines in den Vereinigten Staaten entwickelten Finanz-Engineerings sind, das dann kaskadenartig von Investment- und Privatkundenbanken übernommen wurde. Leider war das Ergebnis in den meisten Fällen enttäuschend: Produkte wie Zertifikate sind einfach aus der Mode gekommen, während andere, beispielsweise solche, die mit zweitklassigen Hypotheken verbunden sind, Finanzkrisen ausgelöst haben.
Unsere traditionelle und konservative Investmentphilosophie basiert auf Instrumenten und Strategien, die für unsere Kunden stets hervorragende Ergebnisse erbracht haben. Wir arbeiten nach den Grundsätzen des Value Investing. Dieser Ansatz, der durch Warren Buffet Berühmtheit erlangte, hat sich in den letzten hundert Jahren bei der Identifizierung von Unternehmen mit einem besseren Risiko-Ertrags-Verhältnis bewährt.
Unsere Kunden haben nicht nur Echtzeit-Zugriff auf ihre Konten und die Transaktionshistorie, sondern können sich auch direkt an ihren persönlichen Anlageberater wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Jede Investitionsentscheidung basiert auf einer gründlichen internen Analyse, die wir gerne mit unseren Kunden teilen. Auf diese Weise konnten wir im Laufe der Jahre ein Vertrauensverhältnis aufbauen, basierend auf einer vollständigen Transparenz des Investmentprozesses und der individuellen Entscheidungen zur Verteilung der Vermögenswerte
Carta e penna

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