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Portfolioanalyse

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Vermögen bestmöglich angelegt wird, um unangenehme Überraschungen in der Zukunft zu vermeiden.

Um zu verstehen, was bei Investitionen wichtig ist, ist ein genauerer Blick auf das große Ganze erforderlich. Bei verstreuten Konten steigen tendenziell die Kosten, und die Leistung ist schwer zu verfolgen. Unsere kostenlose Portfolioanalyse ermöglicht es Kunden, zu prüfen, wie sie die Rendite steigern und die Kosten niedrig halten können. Wir können Ihnen Treiber möglicher Wertentwicklung darlegen, die Kreditwürdigkeit analysieren und ein Portfolio im Hinblick auf Wertschöpfung, Steuermanagement und Gebühren optimieren.

Wie in fast allen Bereichen des täglichen Lebens haben Profis auch beim Thema Geldanlage gewisse Vorteile gegenüber Privatpersonen.

Schließlich beschäftigen sie sich tagtäglich mit diesem Thema und verfügen daher über das nötige Know-how und in den meisten Fällen über eine spezielle technische Ausstattung und Software, die sie dabei unterstützt. Dies soll jedoch nicht heißen, dass Privatanleger nicht auch positive Ergebnisse an den Finanzmärkten erzielen können, sofern gängige Fehlschritte vermieden werden und der Anlageansatz systematisch und methodisch ist.

Wir bieten kostenlose Portfolioanalysen für alle, die ihr Vermögen anlegen und verwalten wollen. Unsere Dienstleistung umfasst die Bewertung der Portfolio-Struktur und der Effizienz der Diversifikation sowie Vorschläge zur Kostensenkung, Performance-Steigerung und zur Optimierung Ihrer Steuerbelastung.

Was diesen Service in unserem Fall besonders macht, ist die Tatsache, dass wir seit über zwei Jahrzehnten Einblicke in eine Vielzahl von Portfolios gesammelt und eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien identifiziert haben. Dabei haben wir festgestellt, dass Anleger dazu neigen, bei der Verwaltung ihres Vermögens bestimmte Fehler zu machen.

Einige der schwerwiegendsten Fehler, die zu einer kontinuierlichen Fehlentwicklung oder sogar zum Verlust des Kapitals führen können, sind die folgenden:

Kostenlose Portfolioanalyse anfordern

Füllen Sie bitte alle Felder des nachstehenden Formulars aus und einer unserer Experten wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihr Anlageportfolio unverbindlich zu analysieren.
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder, weitere Angaben können uns helfen, unser Angebot zu verbessern.
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Fehler
• Kein systematischer Sparplan und Investitionsansatz.
• Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf die Bereiche, in denen Verbesserungen möglich sind, und zeigen mögliche Schwachstellen der aktuellen Anlagestrategie auf.
• Wir analysieren, ob Ihre Portfoliostruktur mit Ihrem Risikoprofil und Ihren Anlagezielen übereinstimmt.
• Wir analysieren Ihre Anlageziele und Ihre Zeitplanung (Zeithorizont).
• Wir identifizieren Bereiche für Kosteneinsparungen, insbesondere wenn Ihre Anlagen breit gestreut oder versteckte Kosten enthalten sind.
Neben der Aufzeigung kritischer Punkte enthält die Portfolioanalyse Empfehlungen und Ratschläge, die darauf abzielen, die erwartete Rendite zu erhöhen, Risiken zu reduzieren und sowohl Kosten als auch steuerliche Auswirkungen zu minimieren.

Unsere Portfolioanalysen umfassen in der Regel Folgendes:

DIE ERZIELTEN LEISTUNGEN UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN

RISIKO EXPOSURE

SEKTORALE, GEOGRAFISCHE UND WÄHRUNGSBEZOGENE DIVERSIFIZIERUNG

ABSTIMMUNG ZWISCHEN STRATEGIE UND BEDARF

KOSTENREDUKTION

STEUERLICHE EFFIZIENZ

Erfahren Sie, weshalb ein unabhängiger Berater für die Verwaltung Ihres Portfolios unerlässlich ist

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