Das richtige Gleichgewicht zwischen Aktien und Anleihen.
Im Rahmen des Value-Investing-Ansatzes konzentriert sich das Konzept von Genève Invest auf vielversprechende Qualitätsaktien und Unternehmensanleihen mit dem besten Risiko-Rendite-Verhältnis.
Strategie II. Fixed Income Plus
Value-Investing-Ansatz (nach Charlie Munger) + Megatrends: Unternehmen mit langfristigen und sich überschneidenden Veränderungsprozessen, die gesellschaftlichen und technologischen Wandel
Systematische Konzentration auf Nischenthemen und besondere Faktoren
Kontinuierlich und vorhersehbarer kontinuierlicher Umsatzstrom
Rechtsschutz für Anleihegläubiger: Schwerpunkt auf besicherten und vorrangigen Anleihen
Nachweislichhohe Geschäftsergebnisse
Suche nach nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und einem „Burggraben“
Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen, die hohe Margen eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielen
Antizyklisches Handeln
Strategie III. Ausgewogenes Portfolio
Unternehmensanleihen mit hoher Rendite und attraktivem Risiko-Rendite-Verhältnis
Systematische Konzentration auf Nischenthemen und besondere Faktoren
Kontinuierlich und vorhersehbarer kontinuierlicher Umsatzstrom
Rechtsschutz für Anleihegläubiger: Schwerpunkt auf besicherten und vorrangigen Anleihen
Zukunftsorientierte & transparente Kommunikation mit der Unternehmensleitung
Geringere Kursschwankungen als bei Aktien und Vorteile einer effektiven Diversifizierung
Feste hohe Anleihezinsen und Verringerung des Zinskurvenrisikos
Zusätzliche Erträge durch Nutzung des Zinskurveneffekts
Das Ziel unserer ausgewogenen Strategie ist es, mittel- bis langfristig eine höhere Rendite zu erzielen als mit einem reinen Rentenportfolio. Die Aktienkomponente ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der Aktienmärkte und ist daher der Haupttreiber der Wertentwicklung der Strategie. Der Fokus liegt auf Aktien hochwertiger globaler Unternehmen, deren Branchen von langfristigen Wachstumstrends profitieren. Die Anleihekomponente dient der Diversifizierung, um dem Portfolio im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage mehr Stabilität zu verleihen. Zudem sorgen die regelmäßigen Zinszahlungen der Anleihen für einen kontinuierlichen Cashflow im Portfolio. Dieser kann für Reinvestitionen genutzt werden, um langfristig vom Zinseszinseffekt zu profitieren, oder bei Liquiditätsbedarf ausgezahlt werden.
Anlagestrategie: Unternehmensanleihen
Im Bereich Fixed Income konzentrieren wir uns auf Nischenthemen und spezielle Faktoren, die zu höheren Zinsen oder Anleiherenditen führen. Dazu gehören beispielsweise Erstemissionen, Anleihen mit einem Emissionsvolumen von weniger als 100 Millionen Euro oder solche, die von den drei großen Ratingagenturen nicht bewertet wurden. Besondere Faktoren sind Krisen, die ein erhöhtes Chancenpotenzial bieten, wie die EU-Staatsschuldenkrise sowie sogenannte „Fallen Angels“.
Sicherheitsaspekte für das Risikomanagement:
Anlagestrategie: Aktien
Die Anlagestrategie für Aktien basiert auf dem Value-Investing-Ansatz nach Munger. Der Fokus liegt auf hochwertigen globalen Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Mitbewerbern haben. Dieser „Moat“ (Burggraben) ermöglicht es den Unternehmen, hohe Margen und damit eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Die Wettbewerbsvorteile können langfristige Patente oder Lizenzen, hohe Transaktionsgebühren oder eine starke Marke sein. Interessant sind Unternehmen, die in Wachstumsmärkten tätig sind und einen technologischen Vorsprung gegenüber ihren Konkurrenten haben. Wir finden diese Unternehmen vor allem in den Bereichen Technologie, Gesundheit, Digitalisierung und Online-Konsum.
Derzeit bieten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten in Anleihen. Die aktuellen Renditen von Unternehmensanleihen liegen größtenteils über 7,10 % p. a.
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