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Un approccio d'investimento dinamico con prospettive di performance interessanti...

...questo è l'obiettivo principale della nostra strategia d'investimento Dinamica.

Per i nostri clienti alla ricerca della massima performance proponiamo una strategia d’investimento che permette di investire fino al 100% del patrimonio in azioni. Questa strategia si rivolge a investitori che desiderano massimizzare il rendimento del loro portafoglio, è adatta a persone con un orizzonte temporale di lungo termine e disponibili a tollerare una maggiore volatilità.


Le azioni sono caratterizzate da un livello di volatilità superiore rispetto alle obbligazioni; tuttavia, storicamente hanno generato performance di lungo termine superiori. Considerando un orizzonte d’investimento di 5 anni, gli effetti della volatilità di breve termine sono pressoché irrilevanti. La pazienza e il tempo rappresentano due armi formidabili per l’investitore che detiene un portafoglio composto principalmente da azioni, è infatti importante tenere a mente che l’orizzonte temporale è di gran lunga più rilevante rispetto al momento in cui si decide di investire.


Inoltre, disporre di un orizzonte temporale di medio o lungo termine permette di trarre pieno vantaggio dall’effetto dell’interesse composto. Questo meccanismo permette di maturare interessi sugli interessi e ciò porta ad una crescita esponenziale del capitale. I clienti che optano per un portafoglio con una maggioranza di azioni sono quindi alla ricerca di performance di lungo termine superiori alle altre strategie di investimento, anche a fronte di una maggior volatilità ed all’assenza di flussi di cassa garantiti.

The Genève-Invest-Concept

Value Investing e focus sui megatrend
Approccio value investing + megatrends: aziende con processi di trasformazione a lungo termine che riguardano i grandi cambiamenti sociali e tecnologici
Mercati in crescita: tecnologia, medicale, digitalizzazione, ecommerce
Le aziende devono essere attive in mercati in crescita e avere un vantaggio competitivo sui loro concorrenti
Risultati di performance stabili e comprovati
Ricerca di vantaggi competitivi permanenti e barriere all’entrata
Focus su società con margini elevati e un alto rendimento del capitale impiegato
Azioni anticicliche

In ambito azionario operiamo secondo i principi del Value Investing, approccio reso celebre da Warren Buffet, che ha come obiettivo l’individuazione di società caratterizzate da un valore di mercato inferiore all’effettivo valore intrinseco. Storicamente i due valori si allineano, generando così una plusvalenza rispetto al prezzo di acquisto. Il focus è su società che operano su scala globale e che dispongono di un vantaggio competitivo stabile e in qualche modo protetto, come ad esempio brevetti o licenze di lungo termine, circostanza che tipicamente permette di mantenere margini elevati ed un alto rendimento sul capitale impiegato.


In questo momento risultano particolarmente interessanti le società attive in mercati in crescita che dispongono un vantaggio tecnologico sui loro concorrenti. Troviamo queste società soprattutto nei settori della tecnologia, della salute, della digitalizzazione e del consumo online. Oltre a questa diversificazione settoriale, investiamo in diverse aree geografiche (Germania, Svizzera, USA, Cina) e valute (Euro, Dollaro, Franco svizzero).

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Negli ultimi anni, i tassi di interesse sono diminuiti costantemente in risposta alle politiche delle banche centrali. È difficile sia per gli investitori che per alcuni gestori patrimoniali generare rendimento nel segmento del reddito fisso. Non è raro, infatti, imbattersi in obbligazioni con rendimento negativo. Ad esempio, i titoli di stato tedeschi a 10 anni hanno un rendimento negativo pari al -0,287% nel 2021, il che significa che il valore dell’investimento diminuirà di anno in anno, sia in termini nominali che reali, al netto dell’inflazione.

Performance storica certificata della strategia d'investimento Dinamica

Al fine di garantire la massima trasparenza abbiamo sottoposto i portafogli dei nostri clienti ad analisi e certificazione indipendente da parte della società di revisione contabile Svizzera BDO. Nella strategia Dinamica, oltre il 70% del patrimonio è stato investito in azioni, fondi azionari e investimenti alternativi e il restante patrimonio in obbligazioni societarie a reddito fisso o fondi di investimento che investono esclusivamente in obbligazioni societarie. Genève Invest ha ottenuto una performance complessiva del 223,00% (10,26% annuo).

Performance annualizzate di tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. nel periodo 2009-2020 (in Euro)*

*Le performance indicate si riferiscono al passato e non rappresentano un’indicazione affidabile per il futuro. I risultati indicati sono al netto di tutti i costi, al lordo delle imposte e si riferiscono a tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. , la società a capo del gruppo Genève Invest. Genève Invest Europe è una società indipendente che utilizza il medesimo approccio di analisi e selezione delle opportunità di investimento. CLICCA QUI per avere maggiori dettagli relativi alle performance realizzate. Avviso importante: Tutte le strategie d’investimento comportano il rischio di riduzione o perdita del patrimonio investito.

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Le azioni sono caratterizzate da un livello di volatilità superiore rispetto alle obbligazioni; tuttavia, storicamente hanno generato performance di lungo termine superiori. Considerando un orizzonte d’investimento di 5 anni, gli effetti della volatilità di breve termine sono pressoché irrilevanti. La pazienza e il tempo rappresentano due armi formidabili per l’investitore che detiene un portafoglio composto principalmente da azioni, è infatti importante tenere a mente che l’orizzonte temporale è di gran lunga più rilevante rispetto al momento in cui si decide di investire.


Inoltre, disporre di un orizzonte temporale di medio o lungo termine permette di trarre pieno vantaggio dall’effetto dell’interesse composto. Questo meccanismo permette di maturare interessi sugli interessi e ciò porta ad una crescita esponenziale del capitale. I clienti che optano per un portafoglio con una maggioranza di azioni sono quindi alla ricerca di performance di lungo termine superiori alle altre strategie di investimento, anche a fronte di una maggior volatilità ed all’assenza di flussi di cassa garantiti.

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Value Investing e focus sui megatrend
Approccio value investing + megatrends: aziende con processi di trasformazione a lungo termine che riguardano i grandi cambiamenti sociali e tecnologici
Mercati in crescita: tecnologia, medicale, digitalizzazione, ecommerce
Le aziende devono essere attive in mercati in crescita e avere un vantaggio competitivo sui loro concorrenti
Risultati di performance stabili e comprovati
Ricerca di vantaggi competitivi permanenti e barriere all’entrata
Focus su società con margini elevati e un alto rendimento del capitale impiegato
Azioni anticicliche

In ambito azionario operiamo secondo i principi del Value Investing, approccio reso celebre da Warren Buffet, che ha come obiettivo l’individuazione di società caratterizzate da un valore di mercato inferiore all’effettivo valore intrinseco. Storicamente i due valori si allineano, generando così una plusvalenza rispetto al prezzo di acquisto. Il focus è su società che operano su scala globale e che dispongono di un vantaggio competitivo stabile e in qualche modo protetto, come ad esempio brevetti o licenze di lungo termine, circostanza che tipicamente permette di mantenere margini elevati ed un alto rendimento sul capitale impiegato.


In questo momento risultano particolarmente interessanti le società attive in mercati in crescita che dispongono un vantaggio tecnologico sui loro concorrenti. Troviamo queste società soprattutto nei settori della tecnologia, della salute, della digitalizzazione e del consumo online. Oltre a questa diversificazione settoriale, investiamo in diverse aree geografiche (Germania, Svizzera, USA, Cina) e valute (Euro, Dollaro, Franco svizzero).

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Performance storica certificata della strategia d'investimento Dinamica

Al fine di garantire la massima trasparenza abbiamo sottoposto i portafogli dei nostri clienti ad analisi e certificazione indipendente da parte della società di revisione contabile Svizzera BDO. Nella strategia Dinamica, oltre il 70% del patrimonio è stato investito in azioni, fondi azionari e investimenti alternativi e il restante patrimonio in obbligazioni societarie a reddito fisso o fondi di investimento che investono esclusivamente in obbligazioni societarie. Genève Invest ha ottenuto una performance complessiva del 223,00% (10,26% annuo).

Performance annualizzate di tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. nel periodo 2009-2020 (in Euro)*

*Le performance indicate si riferiscono al passato e non rappresentano un’indicazione affidabile per il futuro. I risultati indicati sono al netto di tutti i costi, al lordo delle imposte e si riferiscono a tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. , la società a capo del gruppo Genève Invest. Genève Invest Europe è una società indipendente che utilizza il medesimo approccio di analisi e selezione delle opportunità di investimento. CLICCA QUI per avere maggiori dettagli relativi alle performance realizzate. Avviso importante: Tutte le strategie d’investimento comportano il rischio di riduzione o perdita del patrimonio investito.

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