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Consulenza investimenti

Un portafoglio gestito in maniera ottimale fornisce benefici in termini di sicurezza, tranquillità e indipendenza.

Costruire un solido patrimonio richiede tempo, lavoro e fatica. Gestirlo è altrettanto difficile, servono competenze specifiche, esperienza e sangue freddo. Il ruolo di Genève Invest è quello di supportare i propri clienti nella gestione efficiente del proprio patrimonio, offrendo una consulenza competente ed affidabile sui loro investimenti.

Un portafoglio gestito in maniera ottimale fornisce benefici sostanziali in termini di sicurezza, tranquillità e indipendenza. Una gestione inadeguata e senza una visione strategica rischia, infatti, di avere conseguenze negative nel medio e lungo termine, sia in termini finanziari che personali. Non è raro trovarsi di fronte a portafogli composti da prodotti che non generano alcun rendimento effettivo, con una componente di rischio elevata o inefficienti da un punto di vista fiscale

Proteggere il proprio capitale nel tempo e ricavarne un rendimento reale positivo richiede un attento lavoro di pianificazione che porti all’implementazione di una vera e propria strategia di investimento. È in questa fase che il supporto di un gestore patrimoniale indipendente come Genève Invest fa la differenza. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti 20 anni di esperienza al fine di aiutarli a non commettere errori che possano ledere il risultato di anni di sacrifici.

Decisioni di investimento sbagliate

La mancanza di esperienza o di conoscenze in ambito finanziario può portare a prendere decisioni di investimento emotive o irrazionali. Un gestore professionista è, invece, in grado di valutare le tendenze in atto e svolgere analisi tecniche e dei fondamentali, operando in maniera decisamente più razionale. In questo modo si evitano errori comportamentali nei quali spesso cadono gli investitori non professionisti, come l’eccessiva sicurezza di sé, la paura di perdere il proprio denaro o la sensazione di dover sempre inseguire il trend del momento.

Accompagniamo i nostri clienti durante i vari passaggi della vita, sia durante la loro carriera professionale sia nelle fasi successive. Progettiamo quindi una strategia di investimento a medio-lungo termine, in grado di fare fronte a qualsiasi possibile cambiamento di stile di vita. Grazie alla nostra esperienza, proponiamo una gestione patrimoniale pensata per affrontare con serenità le sfide del futuro.

Per costruire una strategia di gestione patrimoniale passiamo attraverso 3 fasi.

LE TRE FASI DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE PATRIMONIALE

1
Analisi della situazione patrimoniale e identificazione degli obiettivi del cliente
1
2
Definizione della strategia di investimento
2
3
Implementazione della strategia di investimento
3
4
Monitoraggio e gestione continuativa
4

Definiti questi punti, Genève Invest si occupa di tutti gli aspetti legati alla gestione del portafoglio, liberando il cliente da ogni impegno. Operiamo sui mercati in maniera indipendente; in questo modo i nostri clienti hanno la certezza che le decisioni di investimento siano sempre e solo orientate alla creazione di valore e all’individuazione delle opportunità caratterizzate dal miglior rapporto tra rischio e rendimento, evitando accuratamente ogni possibile conflitto di interesse.

Una gestione trasparente con i nostri clienti

Qualunque sia l’entità dell’investimento, Genève Invest mantiene un canale di comunicazione aperto, i nostri consulenti sono sempre a disposizione per approfondire le decisioni di investimento o l’andamento di strumenti specifici. L’andamento del portafoglio e lo storico delle transazioni sono sempre consultabili online; inoltre, inviamo periodicamente dei rapporti dettagliati che includono performance, analisi di mercato, previsioni e approfondimenti.

La fiducia e la trasparenza sono alla base della relazione fra Geneve Invest e i propri clienti, i quali, senza doversi preoccupare di seguire l’andamento dei mercati o delle società nelle quali hanno investito, possono godersi i frutti derivanti da una corretta gestione del proprio patrimonio.

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