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Analisi portafoglio

Assicurarsi che il patrimonio sia investito al meglio, evitando brutte sorprese future.

L’analisi di portafoglio gratuita che offriamo ai nostri clienti permette di individuare eventuali criticità e aree di miglioramento, con l’obiettivo ultimo di ridurre i rischi, incrementare i rendimenti e abbattere i costi. Infatti, in ambito finanziario è necessario prendere in considerazione una moltitudine di fattori: costi, rischi, rendimenti, diversificazione sono alcuni degli aspetti che devono essere monitorati costantemente. 

 

Analisi portafoglio professionale

Come accade in altri ambiti, un professionista dispone di determinati vantaggi competitivi rispetto ad un privato, siano essi dovuti a conoscenze ed esperienza o banalmente agli strumenti ed alle informazioni a cui ha accesso. Si tratta di una dinamica normale, che non preclude però la possibilità che anche un investitore privato ottenga risultati soddisfacenti, a patto che venga adottato un approccio sistematico e professionale.

Ottenere una valutazione indipendente da parte dei nostri analisti permette di individuare potenziali criticità ed assicurarsi che il patrimonio sia investito al meglio, evitando brutte sorprese future.

Di seguito alcuni degli errori che riscontriamo più spesso e che sono alla base di rendimenti deludenti o addirittura minusvalenze:

Richiedi un'analisi gratuita del tuo Portafoglio

Compila tutti i campi del modulo un nostro esperto ti contatterà immediatamente per analizzare senza impegno il tuo portafoglio di investimenti. I campi contrassegnati con * sono obbligatori, ulteriori informazioni possono aiutarci a migliorare la nostra offerta. Genève Invest accetta mandati da € 100.000.
Errori comuni
• Assenza di un piano di risparmio
• Assenza di una strategia
• Scarsa diversificazione
• Decisioni emotive
• Utilizzo di prodotti complessi e opachi

Oltre ad evidenziare eventuali criticità questo tipo di analisi contiene raccomandazioni e consigli finalizzati ad incrementare il rendimento atteso, ridurre i rischi e minimizzare sia i costi che l’impatto della fiscalità.

L’analisi di portafoglio tipicamente verte sui seguenti punti:

Performance realizzate e prospettive future

Esposizione al rischio

Diversificazione settoriale, geografica e valutaria

Allineamento tra strategia e esigenze

Riduzione costi

Efficienza fiscale

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