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Conseil en investissement

Un portefeuille géré de manière optimale offre des avantages en termes de sécurité, de tranquillité d’esprit et d’indépendance.

L’importance du conseil en investissement

Accumuler un patrimoine financier demande du temps, du travail et des connaissances. Le gérer également. Le rôle de Genève Invest est d’accompagner les clients dans cette tâche difficile et exigeante.

Un patrimoine bien géré apporte des avantages essentiels : sécurité, indépendance financière et tranquillité d’esprit.

Les risques d’une gestion négligée

A l’inverse, une gestion négligée peut avoir des conséquences négatives à court et à long terme sur l’ensemble des actifs financiers. Il n’est pas rare de voir des portefeuilles constitués d’actifs risqués qui ne génèrent aucun rendement. S’engager dans une mauvaise stratégie peut entrainer, par exemple, la non-réalisation des objectifs désirés ainsi que des surplus d’impôts.

Afin de protéger et de développer dans le temps un patrimoine, une véritable stratégie d’investissement doit être mise en place. C’est ici qu’intervient Genève Invest. Nous proposons à nos clients une gestion discrétionnaire basée sur leurs besoins, leurs objectifs et leur situation personnelle. Nous mettons à la disposition de nos clients 20 années d’expérience et d’expertise afin de leur éviter de commettre des erreurs qui pourraient être lourdes de conséquence pour eux et leurs descendances.

Pourquoi un gestionnaire

Avoir un gestionnaire qui prend les décisions d’investissement permet notamment aux clients d’éviter certains comportements irrationnels. Contrairement aux investisseurs privés, lorsque nous réalisons des investissements, nous mettons de côté nos émotions et agissons avec un tempérament calme. Cela nous permet de déjouer les principaux pièges psychologiques de la finance comme l’excès de confiance, la peur d’investir ou de rater une opportunité, l’aversion à la perte…

Nous guidons également nos clients à travers les différentes étapes de la vie. Nous les conseillons pendant leur vie active et les accompagnons au moment de la retraite. Nous déterminons avec eux un plan d’investissement à moyen et long terme afin de leur éviter de mauvaises surprises en cas de changement de mode de vie. Nos clients profitent ainsi de notre longue expérience et de nos conseils, et peuvent aborder sereinement certaines phases plus compliquées de la vie.

Notre service de conseil en investissement est divisé en 4 phases :

LES QUATRES PHASES

1
Analyse de la situation personnelle et identification des objectifs du client.
1
2
Planification financière
2
3
Mise en place de la stratégie d’investissement
3
4
Suivi et gestion en continu
4

Le rôle de Genève Invest

Une fois cela effectué, Genève Invest prend le relais et libère ainsi le client de la responsabilité de la gestion de ses avoirs financiers. En nous déléguant la gestion de leur patrimoine, nos clients sont assurés que les mesures prises iront toujours dans leur sens étant donné notre indépendance. Nous faisons en sorte d’exclure les conflits d’intérêt.

Nos clients ont un conseiller financier dédié tout au long du placement et cela indépendamment du volume d’investissement. Le gestionnaire saura se rendre disponible et à l’écoute. Lors des échanges réguliers avec les clients, nos conseillers seront en mesure d’adapter la composition des portefeuilles afin qu’ils soient en adéquation avec l’évolution des besoins des clients. En plus de la consultation en ligne des comptes, Genève Invest met à la disposition des clients des rapports détaillés de performance et de prévision des intérêts.

Grace à la confiance que nos clients nous accordent, ces derniers peuvent profiter pleinement de leur patrimoine sans se soucier quotidiennement de l’évolution des marchés financiers ou des nouvelles politiques et économiques.

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