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Analyse de portefeuille

Assurez-vous que vos actifs sont investis de la meilleure façon possible, en évitant toute mauvaise surprise future.

Dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, un nombre important de facteurs doit être pris en compte : les coûts, les risques, les rendements et la diversification sont quelques-uns des aspects qui doivent faire l’objet d’un suivi constant. L’analyse gratuite du portefeuille que nous proposons à nos clients leur permet d’identifier les points critiques et les domaines à améliorer, dans le but de réduire les risques, d’augmenter les rendements et de réduire les coûts.

Un professionnel bénéficie de certains avantages concurrentiels par rapport à un particulier, du fait de ses connaissances, de son expérience ou simplement des outils et des informations auxquels il a accès. L’investisseur privé peut toutefois obtenir des résultats satisfaisants, à condition d’adopter une approche systématique et professionnelle.

En obtenant une évaluation indépendante de nos analystes, vous pouvez identifier les problèmes potentiels et vous assurer que vos actifs sont investis de la meilleure façon possible, en évitant les mauvaises surprises à l’avenir.

Demandez une analyse gratuite de votre portefeuille.

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Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes qui entraînent des rendements décevants, voire des pertes en capital :
Erreurs fréquentes
• Absence de plan d’épargne
• Absence de stratégie
• Manque de diversification
• Décisions émotionnelles
• Utilisation de produits complexes et opaques

L’analyse de portefeuille se concentre généralement sur les points suivants:

Performances passées et perspectives d'avenir

Exposition aux risques

Diversification sectorielle, géographique et monétaire

Alignement entre la stratégie et les besoins

Réduction des coûts

Optimisation fiscale

En plus de mettre en évidence les problèmes critiques, l’analyse du portefeuille contient des recommandations et des conseils visant à augmenter les rendements attendus, réduire les risques, minimiser les coûts et l’impact de la fiscalité.

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