Die Rolle des Vermögensverwalters
Der Vermögensverwalter bringt seine gesamte Erfahrung und sein Fachwissen in die Verwaltung des Kundenvermögens ein. So wird das Vermögen mit derselben Kompetenz betreut, als verfügte der Kunde selbst über das Know-how des Verwalters.
Eine gute Vermögensverwaltung erfordert:
OBJEKTIVE ANALYSE
Analyse der Lebensumstände, Finanzsituation, Risikobereitschaft, Anlagehorizont, Anlageziele und Bedürfnisse des Kunden (u.m. Alter, Ruhestandsbedarf, Steuerdomizil)
STRATEGIEPLANUNG
Das Ergebnis der objektiven Analyse, die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, liefert die Basis für die Strategieplanung.
STRATEGISCHE UMSETZUNG
Die Strategieplanung liefert die Rahmenbedingung die Portfoliozusammenstellung und somit das Investment.
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit
Wahre Unabhängigkeit zeigt ihren Wert in dem Moment, in dem Entscheidungen ausschließlich im Interesse des Kunden getroffen werden.
Wir entwickeln auf Basis Ihres Profils eine Anlagestrategie und wählen Unternehmensanleihen und Aktien, die zu Ihren Zielen passen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Rückruf von einem unserer Experten. Wir stimmen Ihre Anlageziele und Ihr Profil gemeinsam ab und stellen daraus ein Portfolio aus passenden Unternehmensanleihen und bei Bedarf auch Aktien zusammen.
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Unparteilichkeit und Unabhängigkeit
Oft ist es der letzte Punkt, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, der die Beratungsbeziehung belastet. Das wirtschaftliche Interesse, den Kauf bestimmter Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, ist groß, und der Finanzsektor ist von dieser Dynamik nicht ausgenommen. Die Folgen können schwerwiegend sein. Sie reichen von der Übernahme von Risiken, die mit den Bedürfnissen des Anlegers nicht vereinbar sind, bis hin zu echten Katastrophen mit erheblichen Kapitalverlusten.
Unabhängiger Finanzvermittler
Genève Invest (Europe) S.A. ist Mitglied der Association Luxembourgeoise des Professionnels du Patrimoine (ALPP), einem angesehenen Dachverband der wichtigsten unabhängigen Finanzvermittler in Luxemburg, der die Einhaltung eines strengen Ethikkodexes zum Schutz der Kundeninteressen vorschreibt.
