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Kostenlose Depotanalyse

Bei Anlegern, die Ihr Depot bei einer Bank oder Vermögensverwaltung verwalten lassen, konnten wir immer wieder nachweisen, dass diese Gebührenoptimierung in eigener Sache betreiben und dem Kunden zweitklassige Anlagen ins Depot legen. Anleger, die Ihr Depot selber verwalten, begehen häufig den Fehler, das Portfolio zu stark auf bestimmte Anlagesegmente zu konzentrieren und setzen sich somit unnötigen Risiken aus. Gerne überprüfen wir Ihr Depot, das Sie bei einer anderen Vermögensverwaltung managen lassen oder selber verwalten. Die Ergebnisse dieser Analyse stellen wir Ihnen unverbindlich und kostenlos zur Verfügung.

Unsere kostenlose Analyse beinhaltet folgende Bereiche:

  • Analyse der Depotstruktur
  • Bonitätsanalyse
  • Steuertechnische Optimierung
  • Vorschläge zur Kostensenkung
  • Vorschläge zur Performancesteigerung

Für die detaillierte Erstellung einer Depotanalyse benötigen wir die Kopien ihres aktuellen Depotauszuges. Diskretion und Anonymität sind in jedem Fall gewährleistet.

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